吴梦菲 反差 从陆奇到沈抖、李彦宏，百度这5年计策得失
发布日期：2024-10-13 18:19 点击次数：122
文｜大V贸易吴梦菲 反差
如果以5年的时辰跨度来看，那么百度的近况、计策和异日，就变得了了。
时下，关于百度最激烈的接头莫过于ChatGPT会给百度带来什么。其实，5年前百度濒临着相似的问题，那就是AI会给百度带来什么。
如果说2017年李彦宏告示All In AI是初始的话，那么陆奇的加盟则为百渡夙昔这5年的发展定下了基调。
陆奇在百度任职的一年多时辰里，留住最真贵的是计策的梳理，在陆奇的梳理中，定下来以手百、转移搜索、feed为关键劳动的主航谈，同期主航谈上还有智能云、智能驾驶等业务为非关键劳动。
如今回头看，五年的时辰里，执掌百度最中枢业务的东谈主，从陆奇变到沈抖再回到李彦宏，然则百度的发展主航谈一直都莫得偏离陆奇的这份计策图。
意思意思的是，在5年的这么一个时辰节点上，百度首席计策官余正钧辞职。
当百度再次到了一个技巧分界，当李彦宏高喊“AI创业者的黄金十年”，初始全面拥抱ChatGPT，百度异日的5年将会走向那边？
1、从陆奇到沈抖、李彦宏近日，百度发布了第四季度及2022年全年的财报，亦然疫情后时间的第一份财报。
国厂偷拍在线播放如果以5年的时辰跨度来看百度，不错发现百度也曾变样。
5年前，陆奇为百度重新梳理了通盘这个词集团的计策，如今回头看这份计策梳理，要比那时来看愈加了了。
（源流：财经）
咱们不错看到，陆奇的这份梳理中，有两层意思。
一层是百度要把捏住根基不被敌手动摇，即建立起转移搜索生态，稳住百度的基本盘；
第二层意思就是百度需要设备新航谈。陆奇给出的标的是智能云、短视频、智能驾驶等多个关于百度来说，彼时需要踮起脚才能够到的业务范围。
要稳重的是，即即是那时百度的口碑和逆境下，陆奇的计策梳理中搜索一定是不可被迫摇和毁灭的，尤其是百度一直以来被觉得过度依赖告白业务，但计策校正并不代表要动“告白”，相背的是，按照陆奇的计策梳理，告白尤其是来自转移端的告白，应该会成为百度的增量。
面前咱们终于不错回头看陆奇的这份计策梳理成色何如。
起始是告白业务，从5年的时辰维度上来看，百度告白只可算是达成了止跌。
财报数据败露，2018年到2022年百度在线营销收入区别是726亿、700亿、663亿，739亿和695亿，除了2021年在线告白营收较高外，其余几年则是触动着落，2022年也没进步2018年。
百度告白占营收的比例也在逐年着落，从2018年的92.7%裁减到2022年的72.8%。
不外，在线营销收入着落的布景下，占营收总数的比例着落意思意思就稍稍显得不大了。
2021年时，李彦宏暗示百度要在异日三年的时辰里，将非告白收入的比例提到一半，面前时辰夙昔两年了，梗概率这个应承是要达不成了。
不外，告白商场面前都是鄙人降，这是不争的事实。
不仅是百度的告白收入鄙人降，腾讯的告白收入也鄙人降。腾讯2022年三个季度的告白收入为581亿，较2021年的671亿同比减少了14%。第四季度来看，除了视频号可能会带来进步10个亿的新增外，也不会有大的普及。
从告白创收的角度来看吴梦菲 反差，ChatGPT不会喧宾夺主影响百度搜索的告白业务。
近期ChatGPT成为顾惜点，百度也声明要全线业务接入文心一言。但说真话，短时辰内ChatGPT难以为百度带来营收上的显耀普及。
关于百度来讲，以更好的体验拥抱技巧不假，但前提是不影响贸易化，莫得贸易化援救的家具，纵使技巧再好也不是好家具。
起始是ChatGPT自己的盈利模式还不够进修，更蹙迫的是，技巧最终是要落实到贸易变现上，莫得贸易普及空间，技巧也不会有好的空间。
一个例子就是，2017年的时候百度推出了一款叫通俗搜索的转移端家具，然则面前也曾沉静。从APPstore上不错看出，相干于通俗搜索，近几年百度的首推依然是百度APP，后者的后果页、feed承载了百度的告白营收。
反面的例子则是百度为了推百度APP，网页端搜索后果强制跳转到APP下载，引来了包括王兴在内的吐槽。
不外数据上用户增长是好的，百度APP的用户数目增长马上。
2018年到2022年的活跃用户从4.35亿增长到6.48亿。尤其是，2021年的用户达到6.22亿较2020年增长14%，年增长改变高，这可能亦然为何2021年告白营收改变高的原因。
但不得不心疼的是，百度这几年活跃用户是增长的，然则告白营收却一直鄙人滑，也标明蛊卦告白主的才气鄙人降。
2、智能云营收是否有水分？快速发展的智能云成为百度近5年来，告白除外的第二增长弧线。
百度智能云保持着较快的增长率。2022年全年，百度智能云收入达到177亿元，较2018年的30亿元增长了快要5倍。
百度对智能云弥散敬重，本年以来，百度将MEG胜利利利的沈抖调入到百度智能云功绩部。
5月5日，百度CEO李彦宏发出全员邮件，告示百度集团实行副总裁沈抖担任智能云功绩群组（ACG）精致东谈主。
从5年前陆奇给百度梳理的计策图来看，智能云属于主航谈的非关键劳动，不错厚实为搜索的中枢战场空闲下来后，这是百度决战AI时间的第二、第三战场。
实质上百度的第二增长弧线照实是从智能云、智能家居和智能驾驶这几个赛谈里去找，其中短视频最终所以好意思瞻念视频的步地并入了转移生态，度小满为了遁藏风险分拆，智能云、智能家居和智能驾驶成为百度蹙迫的三项业务。
只不外，智能云的营收跑得最快。2022年百度中枢收入中，非在线营销收入为259亿元，智能云以177亿元占据68%。
百度智能云的发展速率不可为不快。
不错参考的是，商场限制第一的阿里云2022年（天然年）营收为775.92亿元，而相似发力较早的腾讯云，据海豚投研估算2020年和2021年营收区别为210.6亿、307.0亿元，另外华为云2020年和2021年的营收区别是150亿元和201亿元。
百度智能云的营收在2018年仅有30亿元，2019年到2022年区别是63.7亿元、91.7亿元、151亿元和177亿元。从30亿元的一个体量一都跑到和腾讯云和华为云长入体量，不错说百度云速率相配快。
天然，问题亦然存在的，那就是增速放缓了。
2022年智能云全年营收为177亿元增长为17%，这一速率要比前几年慢太多，从起始的翻倍、50%的增长，到面前只可保住两位数的增长，百度云的潜力乏力。
百度智能云财报中线路以公约金额千万计，已有69座城市落地了百度ACE智能交通，而前年是35座城市。
这里值得稳重的所在有两点。
一个是百度的ACE智能交通业务，到底是属于自动驾驶如故云业务更允洽一些？ACE智能交通业务本应该是包摄于百度智能云如故自动驾驶，这在臆度百度智能云的潜力估值时相配蹙迫。
另外，不同于百度搜索等纯软件的业务，ACE智能交通委用中硬件的占比几许，毛利润又能达到几许，都是一个值得筹议的数据。
值得疑虑的是，百度的应收账款在不竭增长。自从百度初始智能云业务后，百度的营收账款就初始增长，从2018年头的60亿元掌握水平，逐年增长到74亿元、87亿元、100亿元，到2022年底这一数字达到117亿元。
百度回港上市的招股书中提到，应收账款的加多主如果由于发展小度智能家具及云服务所致，鉴于小度智能在百度非在线营销营收中占比不高，那么可能更多来自于智能云服务。
那么咱们回头看百度ACE智能交通以公约计进步千万的落地城市从35加多到69座城市，这其中有几许应收账款？
（源流：百度回港招股书）
3、这五年，后五年回到ChatGPT，关于百度来说可能是一个新周期的初始。
以股价来论，2018年百度的市值创下了那时的新高，初度破裂千亿好意思金大关，直到陆奇辞职，百度的自动驾驶等各项AI有关的业务估值初始暴跌。2019年头自动驾驶企业waymo估值被下调40%，AI隆冬初始到来。
（源流：雪球）
感性来看ChatGPT，面前除了贸易价值不解晰外，即即是欺诈到搜索上，取代面前的搜索家具是一个漫长而不笃定的经由。
其达成在的百度搜索也在渐进地进化，生成式搜索早已初阶达成并欺诈。百度的搜索后果页很早之前就也曾达成了通俗的搜索信息整合，比如在经典的“北京和上海，谁更发扬？”的这类经典问题下，搜索引擎会凭据搜索后果进活动直的数据对比，以至是计较，给出径直的谜底。
（源流：百度搜索后果页）
这即是低级的生成式搜索。
同期，即即是不为贸易告白变现，生成式搜索也一定是和现时的多搜索后果展示步地并行存在。
ChatGPT诚然惊艳，但当破钞者发现生成后果匹配度不高时，依然需要更多的可选后果供参考。
就像是智能音箱、Siri在绝顶长的一段时辰里，都被称作是东谈主工智障，东谈主类思要径直跨进对话式聊天机器东谈主来达成搜索，可能对使用者的逻辑才气考试不低于对机器的条目。
关于搜索引擎ChatGPT还有好多穷困，当竞价名次加入到ChatGPT中，系统应该以哪个为最优后果提供给用户，是否会抢劫用户的聘请权，这些都将绕不开。
咱们重新回到陆奇的计策梳理中，即便异日是AI发展的黄金十年，但告白当作中枢收入的近况百度短期内依然无法改变。
百度的主航谈如故莫得变，那就是延续安逸以搜索为中枢的转移生态。
百度的问题从来都不是告白收入过多，而是占比过高，在极力寻找第二第三弧线的同期，百度需要寄望的是不要毁灭告白当作中枢营收，以赈济其AI等多个烧钱步地发展的实际。告白收入依然是互联网界限最中枢的收入源流，亦然百度最应该保持住空闲的应收部分。
落实到具体，比较ChatGPT、智能云，搜索商场正在资历更大的变化，那就是视频搜索。
2021年头，抖音高调进入到搜索商场，其中中枢点就是视频搜索。如今，抖音的搜索框成为破钞者的常勤劳能之一外，还有就是抖音也曾能够对较长视频进行自动字幕化。
这两项才气关于巨头们来说并不难，危机的是抖音们正在作念什么。
抖音们争夺的不仅是搜索的进口，还有对视频化、图片化内容进行剖析，以应酬异日互联网内容以图片、视频呈现的竞争态势。
不错感知到，抖音搜索对视频内容的搜索后果越来越精确，微信以至也不错达成对用户的图片中笔墨等信息进行精确识别。
异日5年，百度依然离不开的是对短视频的插足。尤其是，当短视频初始成为互联网家具的基础功能时，通盘的家具都初始视频化时，这意味着视频内容不再是抖音或者视频号的一家通盘，更有助于百度取得更多的通达视频内容，踏实内容根基。
当下其实对百度来说是视频化内容拉拢建库的好时候，尤其是其搜索引擎的跨平台特点将是最大的上风。当互联网内容初始探究、无数地以视频化体现的时候，百度应该加速对视频内容的获取以及视频搜索的内容积攒。
这又回到了2018年沈抖接任MEG的时候吴梦菲 反差。
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